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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💘🍈🥑、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🩳🥥🥬；全球算力需求确定性回升🥿🍌🍒，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色👜🥥、非银👗🥭、电子、军工领涨🍆😈👅💛。

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1、基金业协会最新(xin)数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模(mo)5.54万亿元，管理只(zhi)数(shu)8.4万只，分别较2025年(nian)4月(yue)增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者(zhe)有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。