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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数(shu)的逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年(nian)中(zhong)国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升(sheng)空间更大(da)，是(shi)重要的选股方向

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👠💯，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🧅，处于2016年以来的82.69%分位😡，融资融券平均担保比例回升至273%。

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2、而无论是重股高内在回报率权重股👅🍇🥦👛，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势😠，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👘🍊🍑🍓。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🧅🩱🥭。