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对于下阶段货(huo)币政(zheng)策的主要思路，2025年第二季度例会(hui)建(jian)议加大货币政策调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融形势和(he)金融市(shi)场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的(de)力度和节奏(zou)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑🍅👅👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦👠🍑👗。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗🥔👗👚🥔，在科技、消费🍇🩲🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍👙🥿🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏💗🍌🍏，目前利率仍处于较低水平👗🎒👝👿，资产荒趋势依然存在🤍👝🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🍏🥻，进一步积累了今年的赚钱效应👠😠🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡🥭💕💔，我们称之为牛市阶段II🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰。

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1、近期A股科(ke)技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一(yi)方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的(de)表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低(di)了市场对其潜在(zai)执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国(guo)避险的主要原因，故近(jin)期美(mei)元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指(zhi)数(shu)走强，不(bu)仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

2、（四）节奏上：氧化铝或先试探之(zhi)前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易(yi)需求走弱后交易政(zheng)策(ce)发力的 V 型行情。铝合金的行业特点(dian)决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛(mao)盾时(shi)，其单边走势更多跟随(sui)废铝扰(rao)动(dong)和(he)电(dian)解铝走势，待后续(xu)仓单开始注册(ce)后，或有新的仓(cang)单逻辑参与盘面定价。