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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品(pin)出口表(biao)现(xian)亮(liang)眼，对(dui)总需求形成重要补充。下半年出(chu)口仍(reng)有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃(ting)需(xu)求的支撑将减弱，但国内逐(zhu)步进入消费旺季，内循环和外循环互(hu)补，总需求或仍有支撑。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩳，粮油食品零售中枢上移💘🩱；家电受益于“以旧换新”加力扩围👛🥔🍄👜，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💯🩳🥥，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😠🥒🍉🍉，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍎，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复😈🩳，供给端企业持续降费提效💔👢，盈利有望修复💌🥬🥔💘。但需要关注家电👠🥾、家具出口在关税频繁调整👛🤍💋、外需放缓之下或有承压😈，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👛💝🍇🍊，4🍑💓、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💓💯🧄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩱🥥，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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回顾近五年👘🌽，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示🍊，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元🍌、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%🥬、82.13%🧅、79.73%🍇👠🩰🥬😈。

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而无论是重股高内在回报率权重股🍆🍌💖，需要财报数据的支撑👅😡🩰，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期😠💔，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🥬。在回报率逻辑持续强化的背景下🍉🥻🥻🧡，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥑👝👡🍑。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業(ye)闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩(mo)根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場(chang)將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

2、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露(lu)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)，其牠(tā)闆塊(kuài)(kuai)爲自願(yuàn)披(pi)露，也不做期限要(yao)求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)(ti)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體(ti)産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生(sheng)影響。