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2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优势(shi)。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生(sheng)全(quan)栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價(jia)格上(shang)行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大(da)利亚大宗商品收入预计为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于(yu) 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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在上述期間(jiān)，開(kāi)源(yuan)證券除了持續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也意(yi)味着，從(cóng)2022年7月(yue)至今，開(kai)源證券(quan)已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年(nian)時(shí)間。

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1、往后(hou)去看(kan)，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将(jiang)直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预(yu)期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多(duo)重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。