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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道(dao)价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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2、中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此👙💔，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元💌🍑；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。