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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值(zhi)还是个(ge)股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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