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操作层面🥿🍋🍉🎒，中期维度下（7-8月份）🩳，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👅🥬、业绩预期良好两个先决条件🥬🤍🍅，基于此🥝🥿🥝，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍅💓，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工💋、出口（摩托车、风电等）🧅，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥦👙👿🥕。

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