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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然(ran)而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附(fu)近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合(he)约价差走(zou)势，预计较当前(qian)价(jia)差水平仍存约(yue)200-400点空间(jian)。

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