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短期铁水暂(zan)无大幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压(ya)减传(chuan)闻(wen)扰动不断，下半年铁(tie)水产量(liang)面临向(xiang)下压力，焦炭产(chan)量(liang)则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入(ru)安全(quan)月(yue)短期(qi)供给端或有扰动，而长期来(lai)看煤矿(kuang)焦(jiao)煤利润空间仍(reng)存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影(ying)响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑(cheng)使得焦煤(mei)基本面矛(mao)盾暂不突出，但中长期(qi)需求预期悲观(guan)，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力(li)，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口(kou)以及宏(hong)观情绪。

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2、配置上，建议投资者(zhe)继续积极挖掘结构(gou)性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向(xiang)。消(xiao)费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且(qie)有进(jin)一(yi)步强化的基础。因(yin)此综合考虑下，可关注三(san)条主线。