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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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