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第二阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能(neng)是针对(dui)资本(ben)市场快(kuai)速上涨(zhang)的(de)降温措施，也可能是宽(kuan)松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资(zi)融券规(gui)范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加大了监(jian)管力度。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了(le)市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开(kai)美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产(chan)回(hui)流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收(shou)益率下(xia)行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提(ti)供支撑，也(ye)通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🩱、中东等地缘政治冲突不断🥔🍓，中美关税摩擦与和谈事件反复💝💓🩳，政策不确定性升级，央行持续购金🤍🍍🍓，黄金占外汇储备比例提升🥥，同时供给刚性🤬🥑🍉，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👚，预计中报盈利有望持续较高增长🩱💛。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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许廷全(quan)：下(xia)半年市场(chang)仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已(yi)有所改善。未来(lai)随(sui)着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进(jin)一步回流。今年以(yi)来，各(ge)领域上市企业(ye)业绩表现(xian)出色，后续(xu)在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🥦🥾，传统需求表现增量较小👠🥻，下半年仍有较多新增产能计划投产🌽👡👗，国内仍面临一级镍累库压力🥾🧅🩰🩳。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右👡🍈🧅😻，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🥭👠，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放👄😈🍈💝，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在👅🍋。因此💗，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🥔🥬🥬👙，预计镍价低位震荡运行。

2、建信理財(cái)(cai)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，低利率環(huán)境下，爲(wèi)滿(mǎn)足投資者對于低波動(dòng)、穩(wěn)健(jian)收(shou)益的産(chǎn)品的需(xu)求，建信理財從(cóng)資産耑(duān)、産品耑兩(liǎng)方麵(miàn)入手，資産(chan)耑以存欵(kuǎn)(kuan)、存單(dān)、央票、短債(zhài)等資産爲主；産品耑採(cǎi)用持有至到期(qi)、期限匹配等筴(cè)畧(lüè)，緻(zhi)力(li)于實(shí)現(xiàn)收益與(yǔ)波動(dong)的平衡。