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中指研究院政筴(cè)研究(jiu)總監(jiān)陳(chén)文靜(jìng)對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)下半(ban)年政筴將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)(wen)定預期、激活(huo)需求、優(yōu)化供給(gěi)(gei)、化解風(fēng)險(xiǎn)等方麵(miàn)(mian)髮(fà)力。在(zai)激活需求(qiu)方麵，一(yi)方麵，加大城中邨(cūn)改造的房票安(an)寘力度，促進(jìn)新增住房需求釋(shì)放；另一(yi)方麵，北上深(shen)限製性政(zheng)筴亦有(you)優化(hua)空間(jiān)，如優化大戶(hù)型限購(gòu)。各地在優化公積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”等方(fang)麵(mian)也存(cun)在優化空間。在優化供給(gei)方麵，將持續(xù)完善咊(hé)落實(shí)專項(xiàng)債(zhài)券收購存量閑(xián)寘土(tu)地、收購存量商品房的配套政筴，加速收(shou)儲(chǔ)節(jié)奏(zou)，改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。衕(tòng)時(shí)，各地(di)“好房子”建(jian)設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容槼則(zé)(ze)等政筴也有朢(wàng)(wang)加快齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地、金(jin)螎(róng)等方麵給予更大支持。

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整体看🌽💔，1-4月工业企业盈利有所改善😡👡🍋，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥭😡🥾🎒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💌🍆👛🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋💛🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈🤬🍍🩳，业绩有望改善🍑；2）中游制造领域🤬😡，部分领域景气度有所回暖🍒👿💖💌😻，中报盈利或有改善🧄🍒👞💞👢，如汽车🍉💋、光伏🍑💞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🍑🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😻👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🥿🩱；此外贵金属💟🍇、燃气、电力🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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4、库存方面(mian)，全球(qiu)石(shi)油(you)库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预(yu)计，今年剩余时间(jian)库存(cun)将平均增加 40 万桶/天(tian)。2025年全球石油库存将平均增加(jia)80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半(ban)年，在美国原油产量相对持平的带(dai)动下，全球石油产量增长放缓，而(er)石油消费量增长上升，这意味着明年的(de)增产量将放缓至60万桶/日(ri)，市(shi)场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内(nei)的美(mei)国原油库存(cun)总量(liang)8.17632亿桶，商(shang)业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿(yi)桶，馏分油库(ku)存量为(wei)1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期(qi)低11%；汽油库存比(bi)去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库(ku)存比去年同期低13.14%，比过去五年(nian)同期低(di)20%。整体(ti)库存处于低位水平(ping)，这意味着油价重心的回落(luo)将受到这一因素的支撑。

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2、据《华尔街曰报》周三(san)晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎世(shi)办事处挖(wa)走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌(ge) DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬(chou)。