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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否(fou)兑(dui)现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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6月28日，深交(jiao)所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)(xian)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終(zhong)止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)(lai)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。

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1、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格(ge)显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面(mian)，特朗普近期(qi)在外(wai)交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市(shi)场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季(ji)度全球资产组合相对的(de)“反(fan)向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪(xu)的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

2、6月步入(ru)尾声，公募上半年分红情况也即(ji)将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内(nei)分红金额合计达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。