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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部(bu)的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)(jiang)迎來主(zhu)線(xiàn)行(xing)情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二季度，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然看好受益于低(di)利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再(zai)度面临技(ji)术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金(jin)面不(bu)能达(da)成温和放量配(pei)合，市场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向均(jun)衡。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🥒。

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1、自2023年下半(ban)年以来，IPO市场迎来“速(su)冻”。除了拟(ni)上(shang)市证券公司外，拟上市银行(xing)的IPO进(jin)展也长期处于“停滞”状(zhuang)态，多家银行(xing)后来“打退堂(tang)鼓”。数据显示，2023年(nian)初(chu)全面(mian)注册制实施后，沪深交易所共受理(li)10家(jia)银行IPO项目，从(cong)2024年至(zhi)今已有4家银行撤回IPO申报，其中(zhong)有多家称是基于“战略调整”。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。