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本月以来(lai)，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的(de)纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与(yu)此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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1、需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小(xiao)幅下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費(fèi)旺季堦(jiē)(jie)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高(gao)位堦段(duan)，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴(chai)油(you)消費(fei)平淡，整體來(lái)看美國原油需求明(ming)顯(xiǎn)低于年初(chu)預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到了增(zeng)長(zhǎng)8萬(wàn)桶(tong)/日的低速(su)（年初預期的1/3）。中國原油加工(gong)量連(lián)續(xù)第四週(zhou)反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有增長，原油加(jia)工增量主要去徃(wǎng)了(le)化工鏈(liàn)(lian)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品(pin)油消費明顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生産計(jì)劃(huà)(hua)。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍💯👞。更值得一提的是🍎🍋👡，在今年报告涉及的雇主计划中🩲👅，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高👿💞🍄💌。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。