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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活(huo)跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气化进(jin)程全面加(jia)速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域(yu)的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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会(hui)议由清华大学五道口(kou)金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟(wei)代表主办方致辞。中(zhong)国金融学会副会长，广东省(sheng)原副省长，国家开发银行原行长(zhang)欧阳卫(wei)民，全国社保基金理事会原副理事长王(wang)忠民分别发表主(zhu)旨演讲并参与高端(duan)对(dui)话(hua)。

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“我们会(hui)看到需求进一步萎缩(suo)，劳(lao)动力市场不幸放缓，随之(zhi)而来的是收入增长放缓，” 这位(wei)经济学家解释道(dao)，并指(zhi)出这种放缓可能会超过关税(shui)导致(zhi)短期通胀加速(su)的风险。

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表(biao)征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高(gao)1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复(fu)权），创2024年11月15日以来新高！

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥕🩲🎒😈，上证50上涨1.27%💕，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💗😡👠🍓，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👠。

2、进入牛市阶段II👞🥒🍏，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加👛🍊🍓，个人投资者加速入场🍄🍌；与此同时🥕👛👚🩳，融资余额也开始大幅攀升🍎；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍆👞🥑，可以推动指数上行较大的幅度🥬。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。