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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本(ben)运营有限公司的告知(zhi)函，山东山大资本(ben)运营有限(xian)公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山(shan)东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项(xiang)可能导致公司(si)控股股东、实际控制人发生变动(dong)。

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1、风险因素：1）下(xia)半年关(guan)税对于出口的利空影响显现(xian)、粗钢压减政策落地并严格(ge)执行(xing)、海外矿(kuang)山(shan)产能释放超预期（下(xia)行风险）；2）国内**政策力度(du)加大提振终端(duan)需(xu)求、海外矿(kuang)山产能释放(fang)进一步延后(hou)（上(shang)行风险(xian)）。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💓🍎，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥕💋。横向对比🥿，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复😠🥒💛🧅，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。