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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💗👚，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💗，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅💟👢；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍎🩱💖，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩰🩰💕👗🥥，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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从中长期角度🍌，我们建议以周期为轴💗🧅💝，供需为锚🍓👘。关注新科技周期下👘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💞🥭、以及AI对消费电子、机器人👄、智能驾驶等赋能）🥝💟🍑，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍆🍎💕🤍、风电、储能💯、氢能🤍、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍎💘💯👚。

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三季度(du)A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技(ji)領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)(pin)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消(xiao)費(fèi)的(de)行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三(san)季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的(de)重(zhong)心。

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1、近期🥭👿，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘🥒👛🥕。

2、张宇涛是(shi)现任董事长兼总经理，而张贤庆则(ze)是第六届非独立董事。选举结果是张宇涛以7票同意、2票反对当选董事长，反对票来自张(zhang)贤庆和陈(chen)松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致(zhi)公司营收和(he)净利润双降，费用(yong)却上升，2025年(nian)第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部。陈松辉则主张轮(lun)值董事长制(zhi)度。而选(xuan)举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意、4票(piao)反对(dui)、3票弃权，3名独董均(jun)投弃权票，反对票中宋(song)俊(jun)成、朱立一认为张宇涛的(de)提案更优(you)。