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对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治(zhi)局会议的表态(tai)来看，往往相较于(yu)4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、赵宪成：上半年💛💓，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥬🥥，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👡👗，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💘👝💓，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👜，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👅，辅以国家队积极稳市场💔🥒🍒💓，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🎒👚。

2、除此之外🎒💗👘💟，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👄👛🩳，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍉。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。