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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮(lun)行情以恒(heng)生科技为(wei)代表的(de)新(xin)经济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价(jia)随弱(ruo)美元回(hui)摆，难言泡沫(mo)化。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🧡🍌。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态👿🥿🍍。美联储将延续降息😠👞👡，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🍇👙，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍇。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍒🥝，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍓💗，同比增长 1.63%🍍👞🍄🥭。同时🥑🧡🥦😈，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🧡🧡🥿🥿。由于废铜流入冶炼端比例增加🥔🍈🤬💝，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%😈。

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2、倘若下半年出口政策在配额、检验方式(shi)等方面没有(you)进一步松动，则出口难以对国内供需(xu)格局产生进一步(bu)影响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。