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港股。本週以(yi)伊(yi)停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港(gang)股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業(ye)領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)(jia)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受(shou)油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業(ye)走(zou)弱。

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相比2014年底和2019年初👘💛💓👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓💯，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💕🥑💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆👄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄。近期👠🥥，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💯，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍🍄👚🍓，有望接力创新药和新消费的行情🧅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄💛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻💔😠🍌。从基本面的角度来看🩲🩳😻，财政指数的发力和消费的韧性🍄🍍💛🍓🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒👿😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾💖👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝💋👠👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯🤍，资产荒趋势依然存在🥦。上半年🧄👠💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡🍉💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、去年924之前🍈💖🍄🍒，是国内信用周期和市场情绪的最低点🧡🥦，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🧅👄，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👄，交易的是产业趋势🥻；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团💖。

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