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我们发现，从去年924以来的三轮反(fan)弹(dan)过(guo)程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后），南向资金(jin)的流向十分集中且与(yu)那时的主题(ti)轮动(dong)高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引(yin)领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这(zhe)一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创(chuang)新药与新消费又(you)成为了(le)南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达(da)到其流通市值(zhi)的3.5%与2%。

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行业方面，金融股的行情还没有结束🍇，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降💞😡👜🎒，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🥦。

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本周🥭，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👙🩰。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💓😈💛。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👜💛。市值风格上，本周综合🍓🍒、通信行业大市值风格显著。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🌽🍉🩰。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池🧅👡🥝👿、沈建平警告，并分别处以20万元罚款💘😡👛。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👝🍑😠，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍒，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的(de)不足。A股全市场剔除(chu)金融后，2025年(nian)一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年(nian)度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季(ji)度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指(zhi)数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托(tuo)底的背景下，A股指数短期(qi)同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主(zhu)。