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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特(te)朗普总统宣布终止与(yu)加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明(ming)地提醒人们，对(dui)于特(te)朗普而言，即便是预期之中的事情也可(ke)能充满(man)变数。

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整体看👡🍓💋😻，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍇🍌🍋🍅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍄👚、库存周期、合同负债增速😻🍊、二季度行业中观景气度等维度👢，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👞👞，半导体👢🥝、光学光电子🍆💞👗、消费电子🍓👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝，算力租赁订单持续落地🤍🥬💕🩳，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🍈🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡🩰🥬，中报盈利或有改善，如汽车💟🥝🩳💝👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿👞🌽🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲🥻🥑👢👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩲🍒🍒、农副产品🍄、家电、家具、饰品🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒、燃气🧄、电力、农化制品💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊👜。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💋。在当前出口🎒💛😡、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥬👄。

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王青预计😻，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点🍊👅💛🥔，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🍇👚💌🍒，降低实体经济融资成本💗🍈，激发内生性融资需求🍎🥒。

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1、尽(jin)管 Perplexity 的一位发言人表示，公司并不知晓当前或(huo)未(wei)来的并购洽谈，但补充道：“世(shi)界上最(zui)优秀的原始设备制(zhi)造(zao)商都希望为其用户(hu)提(ti)供最优质的搜索服务和最(zui)精准的人工智能(neng)，而 Perplexity 正是如此，这(zhe)一点不足为奇(qi)。”

2、自2023年(nian)下半年以(yi)来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也(ye)长期处于(yu)“停(ting)滞”状态，多家银行后来“打退堂(tang)鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实(shi)施后，沪深交易所共(gong)受理10家银行IPO项(xiang)目(mu)，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称(cheng)是基于“战略调(diao)整”。