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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件(jian)重磅展品(pin)成为(wei)沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起(qi)蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这(zhe)三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物(wu)知识。

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（1）供应上看👝👿，新疆大厂部分产能复产🥿👄👜，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🥑🥝🥑💌👚。内蒙💖👘🍌、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主🍊，部分硅厂拥有自备电或绿电😈👢，成本较低🍈💛💟🍒，三季度西北供应呈回升态势🍄👚💋。西南地区丰水期来临🧅🩱🍒，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷💌🧅🍏，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看💔🎒，三季度供应压力加大🩲，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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我们认为👙🍓👗🥔，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍓🍅，构成牛市的核心区间🍎💯👗💖。近期A股向下力度弱，向上力度强💘💞💖💞，也在提示市场更多关注长期积极因素💕🍉。也要承认🍉🍇，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩲。主要体现为：总量基本面预期偏弱👜🥬，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍉👗👿，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥾🩰。短期可能还有博弈性的指数冲高💝🍈🍈，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍆👠🍒🌽，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看🍈，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🍄，外需受印度BIS延后的影响🩱🍆，下半年预计仍有不错的表现🥒，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🧄💞，PVC将延续缓慢去库的趋势💋🥕，基本面驱动不明显，但从估值上来看🩲👘🍅🌽，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前👿💘🤍💔，不建议继续做空。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等👡👗👚😈。

2、1-5月(yue)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以上工業企(qi)業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕比轉負(fu)至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降(jiang)0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二(er)季(ji)度盈利(li)相比一(yi)季度(du)預(yù)計增幅收窄。