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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是(shi)下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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“目前市面上和消费者手中的充电宝🍋👄🧅，有相当数量未取得3C认证🍄🥒🥝💌🥿，这些依然可以在家中使用🥾🍊🍎🍆。而强制认证会引发新的增量需求😈🧄🍇，这对于行业来说是好事。”前述接近民航局的人士对记者表示。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云(yun)与(yu)AI服务平台火山引擎于(yu)北京(jing)举(ju)行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态(tai)理(li)解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山(shan)引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生(sheng)服务进行了升(sheng)级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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研究公司(si) Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基(ji)・菲什曼在週(zhou)五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市(shi)場(chǎng)(chang)尚未完全恢復(fù)到(dao) 2 月份的水(shui)平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)(huo)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于(yu) 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平(ping)。”

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1、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标🍑💕🥾👡👗。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥾🌽。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🤬，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💘💯🍒。需求和库存方面👗💗👅👠，偏乐观的假设下😻👚，短期钢企暂无大幅减产的预期💟，铁水节奏或类似于 2023年🤬，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥦🥻🥭🍍，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💟🍉🩲，低于去年同期水平🥾💟🍉👢。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🩳，或将累库约 1500 万吨👝😈，有压力但也相对有限💔💋💛💖。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加💌😠🥒。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👚👝，建议更多把握矿价承压下行的机会🍋🥕💌。