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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥥👚🍇。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥝🥑🥒。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👝🍍🩱。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍍。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨(zhang)，晨(chen)曦航空盘中20CM涨(zhang)停(ting)，利君股份10%涨停(ting)，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发(fa)控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨(zhang)2.52%，盘中价格续创上市以来(lai)新高！

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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由一些凭借精准市场定位和有效经营策略🧄👡，实现了业绩逆势增长的中等规模的腰部消费金融公司，如平安消金💓🥝🥝、杭银消金与宁银消金等；

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1、早前👞，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股👅，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🧅🥭。

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