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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💗👿，更优的策略是低位布局💘🥻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😡👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👅🍑🍍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💌🥒🍆、工业金属🍅、啤酒等板块的轮动机会🧄👠；而另一方面，资金脉冲加速💋🍒🌽💯、股债息差性价比进一步降低后💔👠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💝🍈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👙、国产算力链🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属🍑🩰🍇🥾🍏。

2、5月民航正(zheng)班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至(zhi)10.18%。