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国星(xing)光(guang)电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季(ji)度业(ye)绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分(fen)器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品(pin)可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户(hu)不同需(xu)求和(he)产品(pin)定位提供解(jie)决方案，处于性(xing)能(neng)和良率提升(sheng)阶段。

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2、从(cong)全球的供应情况来(lai)看，上半(ban)年OPEC+开始逆转减产战略，开始超(chao)预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能(neng)利用率仅为76%，两伊地区(qu)为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅(jin)为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均(jun)具备增(zeng)产的能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的(de)会议已累计137万桶/日的配(pei)额(e)增产计划，此轮如果继(ji)续增产41万桶/日，如果延续该(gai)增(zeng)产策略，至9月即可(ke)完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可能在下个月也继(ji)续增产直(zhi)接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可(ke)能会进(jin)而继(ji)续讨论上一(yi)轮200万桶/日减产量(liang)的增产恢复问题，如果在年内再启(qi)动200万桶/日的增产计划(hua)，会大大超出市场预期(qi)。当前(qian)确定的是OPEC+已改变(bian)其产量战略，转向更(geng)高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前(qian)至今年二季度，数量为1352万(wan)桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达(da)峰，数(shu)量为1363万桶/日。EIA预(yu)计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日(ri)。预计下半(ban)年供应(ying)的增量值仍主(zhu)要看OPEC，预计全年(nian)石油(you)的供应将增加(jia)160万桶/日水平(ping)。

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衕(tòng)時(shí)，美元快(kuai)速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保(bao)證(zheng)機(jī)製，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元(yuan)，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)(dong)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛赴(fu)港上市(shi)，意味着港股在中國(guó)(guo)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主(zhu)力。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥬👠🥾👗，大类板块盈利多有放缓🥝👅，TMT逆势改善，资源品、必需消费💛💓👚🩰、中游设备保持正增👡👡😡👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡💘，TMT制造业同比增幅扩大💌😈🩱。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍇💔、光学光电子🩰🍌、消费电子🧡👛、运营商👚💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝💌🍈，半导体周期复苏与国产替代加速👡👅🤍💟，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🤬👚🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬👝🩰💘，如汽车、光伏🥕、自动化设备等👠🥾；3）消费服务领域🥝🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅👗💔、农副产品、家电、家具、饰品💕🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛👢👡、燃气、电力👞🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🥒💗🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌👞。

2、阿(a)禾公(gong)路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景(jing)区禾木村，开通(tong)后，两地行程从6小时缩短至3小时。