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供(gong)应方面(mian)：5 月国内镍生(sheng)铁产(chan)量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产(chan)量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量(liang) 5.86 万镍吨，同(tong)比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量(liang)为(wei)2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比(bi) -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨(dun)，环比 -3%，同比 +38%。

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严(yan)重亏损(sun)，国内精(jing)铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与(yu)精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面(mian)，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认(ren)为，这种风(feng)险(xian)存在但(dan)概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季(ji)节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结(jie)果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局(ju)面(mian)，面临再次补库，是否通(tong)过价(jia)格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震(zhen)荡局面(mian)，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是(shi)9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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