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赵宪成：在港股反弹后👠🍈💟，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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付倍佳：上半(ban)年港股市场(chang)领涨全球，主要有三(san)方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股新经(jing)济结构占比(bi)高，互联网、新消费(fei)、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值(zhi)“双击”；二是港(gang)股(gu)大权重分(fen)红资产(chan)估(gu)值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收敛(lian)；三是(shi)流(liu)动性(xing)充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体交(jiao)易量在历史高位运行。

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目前，华山医院的两家上海市重点(dian)实验室——脑功能重塑(su)及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区(qu)，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同(tong)处一个园区，可(ke)以让科学家、工程师和医生经(jing)常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至(zhi)今，华山(shan)医院与博睿康、脑虎科技、阶梯(ti)医(yi)疗等上海企业合(he)作，完成(cheng)了多例(li)脑机接口设备(bei)植入患(huan)者(zhe)大脑手术。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离👚🍅🌽，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、脑机接口，是一(yi)项通(tong)过(guo)采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外(wai)部设备信息交换的技(ji)术。该(gai)技术在医(yi)疗、康复等领域的(de)应用备受瞩目。目前(qian)，上海在全国率先开展脑(nao)机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新(xin)生态(tai)。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势👄👝💌，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👛🧄👿🍊🍒。战略上我们保持看多💯，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔🍇，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥕👅🤍，有望使市场震荡中枢整体上移🍎，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍄😠💯🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥭🥥🥿；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👚🥦🍊，更多采取观望🥭🩲、被动跟随策略💯，而非主动流入💖🥝🥾💌👘；三是除了内需下滑担忧加剧外🍍😡，7月中报业绩期💟、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。