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對(duì)比(bi)過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會(hui)議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治(zhi)跼會議(yi)對經濟工作的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。

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1、战略上👜🍍💕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💟🎒🍓😻、上市公司盈利偏弱👞🥒🍈、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👡😻💘，后续有望迎来全面牛市💕🍓👠🥥。但战术层面🎒🍏，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💋🥕，突破前可能还需要震荡一段时间💞💌🥦🤬。2014年7月突破后的牛市🍆🤍🍑，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥕👜，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💕👛🍆。与此同时，更重要的是2014年二季度😻🍋👝🍓，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💗😈。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍇👅👠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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