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短期金融搭台🍇🩳，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👙。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💛，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💞🍍，仍依赖科技产业趋势突破🎒。看好三个宏大叙事强相关资产👙，黄金🥕🍌💌🍊、稀土和国防军工🍄🍄🍎。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室(shi)评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该(gai)法案将使收入减少(shao) 4.5 万亿(yi)美元(yuan)，支出减少(shao) 1.2 万亿美元(yuan)。

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本周上证50🍒🤍🥦、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🩲👡。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍌👜🍊，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🥾。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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紫建電(diàn)子：公司(si)擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金(jin)收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信息科技有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波(bo)啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易(yi)，亦不構(gou)成重(zhong)大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專(zhuan)註于電力線(xiàn)通(tong)信相(xiang)關技術(shù)的(de)高新技術企業(yè)。

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1、总(zong)量政策方面(mian)，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月(yue)24日，中(zhong)国人民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和(he)扩大消费(fei)的指导意(yi)见(jian)》。《意(yi)见》从支持增强(qiang)消费能力、扩大消费领(ling)域金融供给、挖掘(jue)释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点举措。重点强调(diao)要(yao)支(zhi)持居民(min)就业增收，优化保险(xian)保障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五(wu)部门发布《关(guan)于打(da)造消费新场景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励(li)各地发(fa)布餐(can)饮美食指引(yin)，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

2、5🍒🥥🥒🩲、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%😠。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一🍋🥑。乐观情况下😡🥾，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下💛，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上。