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在经济从高速增长转向高(gao)质量发(fa)展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产(chan)业链重构、国内政策稳中求进、科(ke)技革命深化等多重背(bei)景(jing)，银行理(li)财子公司的市(shi)场投资策略已从传(chuan)统周期驱动(dong)转向产业趋势+政策红利(li)的驱动框架。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划(hua)分有一(yi)定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行周(zhou)期如下图所示。

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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持(chi)续；算力(li)需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成(cheng)电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长(zhang)。二季(ji)度(du)通讯器材零售(shou)同比(bi)持续(xu)较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利(li)或超预期。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。