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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👄🥥，短期转口压力上升。国内层面💌😡👿💟，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🩲😡💓，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💞，以旧换新国补延续🩰🍏🍊😻💯，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🍏，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥔，但由于缺乏增量资金与基本面改善🧄🥿👝，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👚🩳🤬。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政(zheng)策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本(ben)市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积(ji)极(ji)推动金融开放合(he)作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产(chan)力，医药生物等持(chi)续发布。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🍒、“6 日成交金额波动率”越低的股票💗🥒，其后续表现更佳。因此👿🍅💗🥬🍆，我们根据“高成交、低波动”原则🍋👘🩳🍅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。

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