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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影(ying)响市场宏观情绪(xu)有(you)所回落，美联(lian)储(chu)主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险(xian)。供(gong)需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费(fei)创近几年(nian)来新低，冶(ye)炼厂减(jian)产风险仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美地区(qu)铜供需持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高(gao)景气度，但后续出口回落的风险不容(rong)忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为(wei)主(zhu)，伦铜波动区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、短期铁(tie)水暂无大幅(fu)下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内(nei)需(xu)较弱，结合政策端粗(cu)钢压产信号频(pin)出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)需求仍有走弱预期。焦炭供(gong)应(ying)弹性较大，产(chan)量(liang)变化将主要取决于下游需(xu)求，阶段性受到焦(jiao)化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的(de)拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大(da)幅下行预期，焦炭供需双强，基本(ben)面矛盾有限，中长期(qi)成材终端需求承压(ya)，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有(you)下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政(zheng)策以及宏观情绪。