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田希蒙：受(shou)政策(ce)托底、技(ji)术革命与资金流入等因素共同助力，上半(ban)年港股市(shi)场表现强(qiang)势。市场呈现显(xian)著(zhu)的结构性特(te)征，例如(ru)，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击(ji)，但在财政加(jia)码、创新(xin)药审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、由于每(mei)年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现(xian)超额收益的(de)行业主(zhu)要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护(hu)理(li)、社会服(fu)务、有色、钢(gang)铁等。

2、最新调查还(hai)显示，自3月上次调查以(yi)来，经济学家们对美国(guo)经济前景的(de)看法更加悲观。目前，受(shou)访经济学家对美国这个(ge)全球(qiu)最大经济体的今年的经(jing)济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此(ci)外，对今年核心PCE物(wu)价指标的预测中(zhong)值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁(jia)给美国消费者(zhe)。