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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💘🍏，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👚，DDR4价格季环比超150%😈🍊👗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👚💟😈🍈💯。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥕🍏😈，消费电子盈利或边际改善🥾。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👠💓💛🧡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧡🥦👜，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💓🧄👗，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩱，二季度盈利或超预期🥾。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股(gu)东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股(gu)东大会上称(cheng)，机器人技术是英伟达继人工(gong)智能之后的最大(da)机遇。这一表(biao)现帮助该公司重新(xin)超(chao)越微(wei)软和苹果，成为市(shi)值最高的公(gong)司(si)。

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從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率(lv)相對較(jiao)高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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6月(yue)27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开(kai)市起停牌，预计停(ting)牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交(jiao)易预计构成关(guan)联交(jiao)易，但不会导致公司(si)实际控制人发生变更。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、截至評(píng)估基準(zhun)日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)(dong)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)(mian)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估(gu)增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。