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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元😈👿，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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另外(wai)，在分紅(hóng)牓(bǎng)(bang)前十，還(hái)有(you)南方中證500ETF、易(yi)方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分(fen)紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言(yan)之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)(ju)公募上半年(nian)分紅(hong)牓前十名(ming)中的七蓆(xí)(xi)，且(qie)包攬(lǎn)前三名(ming)。

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“红军要帮(bang)助(zhu)回夷谋(mou)解(jie)放(fang)”。四川省凉山州彝海结(jie)盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🤍🍅🍍😈、板强长弱👿💌，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%💝；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🤬🤬🍑，市场对于后期需求预期偏悲观🥥🥬🍎。钢材出口仍处于高位🩰，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍈🍍，下半年出口面临回落压力🩲😻🍉。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知👡👙👜👄，除拟对上市公司及实际控制人🩳💓🧡、相关董监高等造假责任人依法严惩外🍏，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。