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2、下半(ban)年内外经济和(he)政策节(jie)奏趋于阶段性同步，三季(ji)度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海(hai)外(wai)弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产(chan)，保持对黄金等资源品战略配(pei)置。