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不难看出，如果从去年924开(kai)始每一(yi)轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年(nian)924行情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置AI相关的互(hu)联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板(ban)块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组(zu)合从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复盘(pan)意义有限(xian)，但也说(shuo)明(ming)港股市场的结构性行情有(you)多么强劲，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。

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