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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气(qi)边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际(ji)改善。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有(you)：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策基调积极、各类主题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后(hou)的牛(niu)市，事(shi)后来看并不是盈(ying)利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛(niu)市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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1、这样的“对赌协议”在刚刚上(shang)市(shi)的手回集(ji)团申请文件(jian)中也可见(jian)一(yi)斑。材料显示(shi)，手回集团(tuan)曾与红杉、歌斐资产等知名机构签署协议，约定这些投资(zi)者(zhe)享有撤资权益，当手回集团向港交所首次提交上市申请之日起(qi)暂停，直至2025年9月30日或首次提交(jiao)后18个月。若申请遭遇撤回、拒(ju)绝或退回，撤资权(quan)将自动恢复(fu)，投资者可根据相(xiang)关条款行使撤资权。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥭，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍏🥻🌽🥾，深市港股通净流入148.92亿港元。