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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况💌🍒🍊。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数🧄💔🧡💓，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升💟。

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往后去看👞😡🍍，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💘👝。目前市场对7月的降息预期不是很高🌽，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👠🍇🍋🥒，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍉🍇，从而引致美债收益率下行🩳🥻💝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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其三，”借壳式BD“模(mo)式备受质疑。荣昌(chang)生物(wu)将一款已上市的药品(pin)选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而(er)不(bu)是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓(huan)解了创新药(yao)企的资金困(kun)境(jing)，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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2、消息上👚，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注🍅👘💟，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划🥭🌽🍌，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击🤬🩳🎒，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主😡，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。