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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧡🥭👠，市净率为1.17倍🍓，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👜🥒🥔🍅、电信等高股息资产表现也不错🩰💗。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍊😈。

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中(zhong)国人民银行货币政策委员会(hui)2025年(nian)第二季度（总第109次）例会于(yu)6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性(xing)改革相关工作，指出要引导大型银(yin)行(xing)发挥金(jin)融服(fu)务实(shi)体经济主力(li)军作用(yong)，推动中小银行聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维护金融市(shi)场(chang)的稳定(ding)发展。有效落实好各类结构性货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好(hao)“两重(zhong)”“两新”等重点领域的融资支持。用(yong)好证券(quan)、基金、保险公司互(hu)换便利(li)和股票回购增持再(zai)贷(dai)款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持(chi)续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政策措施落地见效，加(jia)大存量商品房和存(cun)量土地盘活力度(du)，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金(jin)融基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新模式。切实推进金(jin)融高水平双向开放(fang)，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能(neng)力。

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3月11日，致尚科技公告称🤍，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥥。此交易于2025年1月27日签署框架协议🧡，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案(an)将(jiang)在未来十年内使美国(guo)赤字增加近 3.3 万亿美元。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🌽，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🍋💓💞🥻，其一为偏响应式货币政策决策思路👢🥬🍍，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💔，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥭，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式💛，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💋💋，运行区间或在 90-102😡🍅🥭🍓。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍑，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等👜🍑🥾💞👠，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💘、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👘💋。