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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息(xi)預期不昰(shì)(shi)很高，所(suo)以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能使得降息預(yu)期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上(shang)行；如(ru)菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)(bian)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、在先锋(feng)集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目(mu)标日(ri)期基金。2024 年约三分(fen)之(zhi)二(er)的缴费都流入(ru)了这些基金，这一比例超过(guo)以往任何时(shi)候。事实上，约(yue) 70% 的目标日期基金(jin)投资者将其全部账户(hu)资金都投入了单(dan)一的目标日期基金。这(zhe)一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。