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本周全市场股票池中🍎，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👙、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🧅、-0.31%，市场表现为小市值风格🍏；盈利因子获取负收益-0.30%💞😻🧄👙；其余风格因子表现一般🍄👘💞💓。

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经销商的(de)“苦水”可以在酒(jiu)企业年(nian)报中对应。例如一直谋求高端化的酒鬼(gui)酒(jiu)遭遇“滑(hua)铁(tie)卢(lu)”，2021年及以(yi)前，其着重培养的高端(duan)酒52度“内参酒”占总收入超30%，彼时酒鬼酒的目标是(shi)高(gao)端化，然而近(jin)年酒鬼酒的(de)高(gao)端酒(jiu)产品越(yue)来越滞销，”内参酒“份额(e)从三年前(qian)超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端，“内参酒”电商平(ping)台百亿补贴(tie)售价跌(die)落(luo)到675元，而其终端零售价指导价(jia)高达1349元/瓶。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意(yi)力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和(he)新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性(xing)机会的重心。

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