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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍(reng)主要取决于生产利(li)润和下游实际需求。然而，当前(qian)稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进(jin)口配额的独立(li)炼厂复产带动作用(yong)有限。近期燃料油及稀释沥(li)青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加(jia)工利润及开工水平形(xing)成一定提振。虽然随着需求增加(jia)，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节(jie)奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山(shan)东(dong)河北地炼沥青增量(liang)有限。南方地区，中石化镇(zhen)海炼化以及茂名(ming)石化(hua)沥青产量大幅缩(suo)减(jian)，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青(qing)厂库和社库均位于近五年同(tong)期低位运行，厂(chang)库去库节奏更(geng)为明显，厂家(jia)挺价意愿较为强烈。

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和沪深300类似的是，债券投(tou)资中的“十年国债”。当央行政(zheng)策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经(jing)济复苏或衰退(tui)周期中，国债的收益率波动(dong)丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它(ta)也是(shi)股债性价比模型中不(bu)可或缺的(de)关键变量。

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“繁花书房”里真的(de)有一间(jian)书房(fang)，满墙的书架里摆满金宇(yu)澄从上海家中(zhong)搬来的各种(zhong)书。他并不是一(yi)个(ge)对藏书有(you)执念的人，大多是这(zhe)些年的新(xin)书(shu)，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻(fan)阅(yue)。

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1、日前，中國(guó)人民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工(gong)具的總量咊(hé)結(jié)(jie)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨(huo)幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)(he)，保持(chi)經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。對(duì)于下堦(jiē)段貨(huo)幣政筴的主要思路，2025年第二季度例會建議加大貨幣政筴調控強度，提(ti)高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經濟金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實施的力度咊節奏(zou)。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥑🍒💕🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿💋🩲👛，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩳🩲；市场震荡上行💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥾🥭。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💟🍉；IPO发行规模小幅回落🍄💓🍒💗💛，再融资规模持平前期😡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽🍋👚🍓。