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2025-08-16 10:10:29 作者：钱晓丹

布鲁克林(lin)联邦法院的刑事诉状显示，31 岁(sui)的陈和 29 岁的甄在(zai)公告发布前买入股(gu)票，并 “在公告发布后立即卖出(chu)，获利丰(feng)厚。总体而言，陈和甄通过交易获利(li)超过 100 万美元”。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍉🥦，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🌽👅。

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4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别(bie)是(shi)库存压力比较大。从估值水平来说(shuo)，当前价(jia)格基本处在底部区间震荡运(yun)行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又(you)受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下(xia)几点：第一，6月正值澳(ao)洲财年末，澳洲锂矿发运量环比(bi)明显增加，预计7月国内锂矿(kuang)供应仍(reng)然有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端(duan)投产(chan)仍在持续增加(jia)，预计明(ming)年将会是本轮(lun)周(zhou)期最后一个投产大年，且从目(mu)前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨(dun)；第三，整条产业链的库存压力都比较大(da)，碳酸锂(li)+锂矿的库存仍在累库，同时，如(ru)若下游消化不畅，正极(ji)厂(chang)砍单，则会对(dui)锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化(hua)。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现较为坚挺，610美(mei)金为锚定价格来看，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同时(shi)，这样低价背景下，对于成本压力较大的企(qi)业，可关(guan)注厂家停减产情况，另(ling)一方面，正值新财年，矿企将发布新(xin)的生产(chan)指引和(he)成本指(zhi)引，需要关注矿端的(de)变量是否能给出价格底部信号。

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1、週思(si)聰(cōng)：目前港(gang)股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的(de)平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低水平(ping)。

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