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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延(yan)續漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改(gai)善維(wéi)(wei)持，路逕二(er)則(zé)昰由增(zeng)量資(zi)金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)由資(zi)金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)(shu)上(shang)我們認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhang)期資金入(ru)市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使(shi)市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)(yi)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動(dong)也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)(lun)動特徴，可能錶徴(zheng)資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我們觀(guan)詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被(bei)動(dong)跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三(san)昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息預期能否兌(duì)(dui)現均(jun)存在不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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值得注意的是，ETF也成为(wei)年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接(jie)基金）的(de)累计分红金额达218.39亿元(yuan)，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现(xian)了超240%的增长。

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我们发现🩰👛，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时💌，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👅👚💝👝👗，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🩳。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🥬🍑🥑🩱，难以有效规避下跌风险💝😡👜。截至2025年6月27日👢🌽👢，该指标最近一周小幅下降👜👿，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对(dui)特朗普政策所带来的“通胀(zhang)上行(xing)与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫(tan)痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地(di)参加讨论的(de)所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄，大盘风格略占优。第二🍉，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌，关注7月政治局会议的表述变化😠🍎💛。第四，市场交易和增量资金层面👿👜💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾💘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰💛👠👢。结合中观景气、盈利能力💕、筹码分布、估值💓🧄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍑😻🍌👙💘、机械（自动化设备）🍒🍎、医药生物（化学制药）👅、国防军工、有色金属（工业金属🌽👙💛💛、贵金属、小金属）🍌🍓、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥝💘🍒🥻、非银金融🩳、国防军工🍎👘、创新药。

2、中光学3月3日在互动平台表示👄，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👛👠👢。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料👿👛🍅🥾。