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后续(xu)如何(he)演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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2、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾(wu)’会(hui)越来越浓，同时政策(ce)的不确定性也会带(dai)来更多‘迷雾’，” 达(da)科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来(lai)几年的人来说都不是理想(xiang)情况”。